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中国人力资源服务市场

      中国人力资源产业发展逾 30 年来，多元化、多层次的服务体系已经形成，服务 功能进一步完善，管理体系也基本形成， 与此同时，中国人力资源产业的结构性调 整继续展开，行业转型与升级进一步提升， 尤其是 2014 年年底国家人力资源和社会保 障部、国家发展改革委员会以及财政部联合发布了《关于加快发展人力资源服务业的意见》，不仅首次明确了行业定位、发 展目标和基本原则，明确指出人力资源服 务业的八项重点业务，还指出到 2020 年要 建立健全专业化、信息化、产业化、国际 化的人力资源服务体系，并提出 2020 年中 国人力资源服务行业从业人员达 50 万人，产业规模超过 2 万亿元人民币（含人力资源服务中代收代付客户员工工资和社保的费用）的目标。此外，国内企业批量大、大跨步拓张全 球业务趋势明显，国际化步伐加快，而外资企业也在加快在中国市场的业务扩张，企业经营环境逐步改善，而中国经济的新常态以及 “ 一 带一路 ” 的提出也为中国企业的发展提供了好的经济环境，因此，综合经济、政策、监管以及行业本身的转型升级，中国人力资源产业迎 来史上最佳发展机遇，迎来更加市场化、国际化的竞争格局。据报告，2015 年 -2019 年中国人力资源服务业年均复合增长率约为 17%， 预计 2019 年中国人力资源服务业市场规模将达到 3,157.0 亿人民币。

中高端人才访寻

      目前，全球中高端人才访寻行业发展 势头正劲，全球猎头顾问协会（AESC）发布的最新数据显示，全球高管猎聘及领 导力咨询服务行业 2014 营收年同比上涨10.7%，估算 2014 财年该行业营收达 117 亿美元。北美地区为第一大中高端人才访 寻业务市场。就中国而言，由于中国中高 端人才访寻市场的特殊性，本身具有高准 入壁垒的中高端中高端人才寻访行业在中国特殊的市场环境而存在无序竞争的情况， 因而，在国内市场上较为分散，但是由于 2013 年 -2014 年期间，大量资本涌入在线招聘行业对中高端人才访寻市场造成了一定程度的分流，迫使服务商关注并提升服务与产品的质量。在这一背景下，本土的中高端人才访 寻服务商的发展速度与规模也不断提升，外资中高端人才访寻服务商也将进一步加大对中国市场的投入，再加上日益高涨的市场需求，预计 2015 年 -2019 年中国中高端人才访寻行业的年均复合增长率约为 20%，2019 年中高端人才访寻行业市场规模将达到约 746.5 亿人民币 。

灵活用工

       就业是民生之本，20世纪80年代之后，受全球经济消退的影响，成熟国家的失业人口曾超过 3,400 万人，其中，欧盟 国家的失业问题最为严重，失业率持续在 l0% 左右。一些国家开始意识到传统的固 定就业模式刚性大，不利于缓解就业压力， 而灵活多样就业方式，不仅为劳动者进入 劳动力市场或留在劳动力市场提供可能， 还可以让劳动者能够分享有限的工作机会， 有助于解决尖锐的失业问题。因此，各国政府因势利导，引导和鼓励劳动者灵活就业、企业灵活用。政府也修订那些不利于灵活就业的法律法规，减少对弹性就业的限制，在税收、信贷、财政等社会经济政策方面优待灵活就业者，并从劳动条件、工资福利、休假、 就业服务、养老保险等方面对灵活就业者的权益进行保护。如今，灵活用工已经成为成熟市场应对劳动年龄人口结构调整、人才短缺等挑 战的主要应对策略之一，随着政府进一步规范劳务派遣市场以及企业自身对于风险 / 成本控制、战略价值、管理体系的需求，灵活用工的模式将被更多企 业所采用。同时，这一新型用工模式也满足了年轻劳动力对于更加自由的工作模式的偏好。管理一个由固定期限、临时用工和虚拟团队组 成的多元化的劳动力队伍成为企业人力资源管理的主要策略之一。

       中国的适龄工作人口将在未来几年达到最高峰，而后几年将出现缩水。与此同时，年龄低于 15 岁的人口数量将创新低，劳动力市场 中的新生力量将越来越少，数百万年轻人可能因继续深造而推迟就业的时间。与此同时，中国劳动力市场正在经历着前所未有的结构性变革， 由社会、人口以及技术等力量所促成的结构性变革意味着在未来十年高技能人才很可能继续处于供不应求的局面。随着薪酬水平的上涨以 及劳动力数量的降低，为了满足全球经济可持续发展对劳动力的需求，劳动力市场灵活性水平的提升势在必行。根据《任仕达 2012/13 年 度工作的世界报告》显示，在员工对工作灵活度以及自主权的需求日益见长的情况下，92% 的企业与人力资源负责人认为，在未来十年， 企业将管理一只多元化的、由固定用工、虚拟用工以及临时用工等方式组成的劳动力队伍；24% 的企业将招募更多临时工或者派遣制员工，34% 的企业则将招聘更多员工以安排弹性工作。随着灵活用工产业的横向拓展和纵向深化，预计 2015 年 -2019 年中国灵活用工行业年平 均复合增长率约为 22%，2019 年中国灵活用工市场规模将达到约 476.2 亿元人民币。

人力资源外包服务

      人力资源外包服务在中国发展以来， 中国企业采用的大量外包以人事代理 / 传统 派遣为主的人力资源服务外包，企业的人 力资源部门也常常将人力资源价值链低端 的事务性工作进行外包，其目的往往以满 足企业合规性和成本控制；而成熟市场中 企业在采用人力资源外包服务的目的是专 注主业及以获取专业和高价值的服务。随着我国产业升级转型展开、产业链整合和 企业国际化进程的加速，企业选择人力资 源外包服务的动机、服务内容都将发生较 大变化，企业对于人力资源外包服务的需求正在逐渐向人力资源产业链高端转移，以招聘、福利管理、员工关爱等全流程人力资源服务需求将在未来集中爆发。与此同时，政府相关单位体制变革也将产生人力资源外包的需求。据了解，中国目前有 110 万个事业单位、3,000 多万名正式职工、900 多万离退休职工 , 随着中国事业单位改制进一步深入，体制革新亦或是人员安置方面都面临着巨大的压力，由此而产生的针对事业单位改制的人力资源外包服务需求进一步释放。

      随着中国经济发展步入 “ 新常态 ”，以及 “ 一带一路 ” 的提出，将为人力资源外包行业的发展提供较好的经济环境。与此同时，为增强 核心竞争力，并在控制成本的同时加速企业发展，未来企业对于人力资源外包整体服务需求将与日俱增。此外，随着技术在外包行业渗透 率的提高，人力资源外包服务专业化与标准化程度也得到长足的发展。

     人力资源外包服务在国外非常普遍，欧洲大约有 80-90% 的企业采用人力资源外包服务，美国大概有 95% 企业进行人力资源外包， 但中国这一比例约为 60%，且超过 80% 集中在社保公积金处理、人事档案管理等事务性工作。而随着人力资源管理成熟度不断提升和企 业转型需求的驱动，越来越多的企业将采用附加值更高的人力资源流程外包。综合多种因素考量，2015 年 -2019 年中国人力资源外包行业年平均复合增长率约为 13%，预计 2019 年中国人力资源外包行业市场规模将达到约 985.3 亿人民币。

招聘流程外包

     招聘流程外包服务在欧美已经较为成熟和普遍，多数500 强企业都已经采用了 这种服务，而全球企业加速中国市场的扩张，带动了整个招聘流程外包市场的需求。 招聘流程外包最有效的作用是有效地降低招聘成本，改善招聘流程质量，随着企业 用人需求的增加，尤其是高质量人才的需 求，招聘流程外包 “ 起点到终点 ” 一站式服务将凸显出至关重要的作用。据 Staffing Industry Analysts 报告显示，2013 年全球招聘流程外包市场规模约为44 亿美元，其中北美地区市场 2013 年招聘流程外包行业 营收达到月 22.5 亿美元，欧洲区 2013 年招聘流程外包营收约为 15 亿美元，中国招聘流程外包行业在全球范围内的市场份额相对不高，但是由于未来招聘流程外包行业将呈现出稳步发展趋势，行业规模也将逐步提高，预计 2015 年 -2019 年中国招聘流程外包行业年均复合增长率约为 21%，2019 年中国招聘流程外包行业的市场规模将达到约 31.9 亿人民币。

薪酬/福利外包

     随着企业整体发展水平的提升，对于人的竞争与保留至关重要，而当前企业薪 酬政策处于多样性发展阶段，薪酬方案日益纷繁复杂，用于支持方案的管理系统日 趋强大和繁琐，维护成本也日趋昂贵，因此，未来企业将加速购买第三方服务机构 的薪酬外包服务，因此市场需求将极为广 阔。从产业的自身结构变化而言，随着薪酬 / 福利外包市场行业竞争加剧，产业链也逐步走向成熟，领先服务商为企业提供全 程薪酬服务的将进一步提升。此外，2014 年国务院下发的《关于促进外包产业加快发展的意见》也为外包整体市场提供了好的政策与市场环境。所以，预计 2015 年 -2019 年中国薪酬 / 福利外包行业年均复合增长率将约 20%，预计 2019 年中国薪酬外包行业市场规模将达到约 260.7亿人民币 。

人事代理及传统派遣

     随着中国用工模式的变化、人力资源 服务产业的升级以及《劳务派遣暂行规定》 的颁布，不仅明确界定 “ 三性 ” 工作岗位范 围，指明劳务派遣岗位禁超用工总量 10% 等具体规定，使得未来几年中人事代理及传统派遣行业发展速度有所放缓。与此同 时，受行业竞争加剧、互联网技术发展以 及政策调整等因素影响，人事代理的人均服务费用将下调。因此，2015 年 -2019 年 中国人事代理及传统派遣行业年均复合增 长率约为 9%，预计 2019 年中国人事代理及传统派遣行业的规模将达到约 569.1 亿人民币。

人力资源综合咨询

      相较于人力资源行业其他细分子行业的整体发展速度来说，中国人力资源咨询行业的发展势头较为平稳，在未来几年中也将保持这一平稳的增长趋势。一方面，随着经济增长 及产业结构的调整，国企改革提速、民营 企业加速发展，中国企业规模化扩张和管 理升级，组织和人员的变动加速，人力资 源管理咨询的需求进一步释放，促使人力 资源咨询行业保持增长势头；另一方面， 企业需求越发多样，人力资源咨询行业服 务商将加强针对本土客户的产品研发，洞 察客户的新需求，对客户所在行业展开更 为深入的研究，挖掘内生型业务增长，定制化与专业化的服务将促生整个行业健康 发展。因此，2015 年 -2019 年中国人力资 源咨询行业年均复合增长率将保持约 16% 的增速，预计 2019 年中国人力资源咨询行 业的市场规模将达到约 155.1 亿人民币。

人才测评与评鉴

      国外的人才测评与评鉴行业发展迅速，市场也较为成熟。关于全球人才测评 与评鉴行业市场规模的估算与预测的报告也较为丰富。其中 CEB（NYSE：CEB）发布的报告显示，全球人才测评与评鉴行 业的市场规模约为 40 亿美元，并且将保持 7%-8% 的年增速；与此同时，德勤（Deloitte） 发布的报告显示全球人才测评与评鉴行业 的市场规模在 2012 年约为 20 亿美元。据 Rocket-Hire 分析，由于全球化进程加快， 企业对综合人才管理水平提升的要求加大、 对投资回报率的追求提升以及现有市场上 利基供应商的差异化竞争，促使全球人才测评与评鉴行业的发展在 2014 年 -2015 年保持 5%-10% 的增速，全球人才测评与评鉴市场规模为 30.0 亿美元，预计到 2015 年 -2020 年 期间全球人才测评与评鉴行业的市场规模增速将达 20%。与之相比，目前中国人才测评与评鉴行业的产业集中度较低，但而各类人才测评 与评鉴服务商均呈现出较快的增速水平，外资与本土的人才测评与评鉴服务商在市场中均占据一定的市场份额。同时，激烈的人才市场竞 争催生对高质量人才的选拔与合理雇佣的需求，促进人才测评与评鉴行业的快速发展。随着人才测评与评鉴业务向需求导向型转变，行业 适应市场需求的能力将有所提升，适应市场的需求加快产业化进程。因此，预计 2015 年 -2019 年人才测评与评鉴行业年均复合增长率将保持在 30%，预计 2019 年市场规模将达到约 14.9 亿人民币。

管理培训与人才发展

      中国管理培训与人才发展行业服务正从 “ 粗放型 ” 向 “ 集约型 ” 转变。培训服务机构的发展十分迅速，且更进一步向专业化与标准化 方向发展，企业需求提升的同时多样性也将进一步凸显，培训与发展行业也将向着多元化发展。此外，企业竞争的中心已经开始向人力资源竞争进行倾斜，使得培训市场的需求 保持稳步提升趋势，预计中国管理培训 与人才发展行业 2015 年 -2019 年期间 年均复合增长率为 15%，预计 2019 年中国管理培训与人才发展市场规模将达到约 288.4 亿人民币。

人力资源软件系统

      中国人力资源软件系统行业在过去几年中的发展十分迅速，一方面经济发展进入新常态、市场开放程度提高，发展环境优质；另一方面， 技术在人力资源软件行业的渗透率正逐步提高，人力资源软件服务与技术将进一步融合，人力资源软件行业逐步向规模化与精细化转型。 同时，加上人力资源软件系统行业上下游产业加速整合，将促进整个行业快速创新与发展，市场规模也呈现出稳步扩大趋势。从市场中主要服务商运营与竞争角度分析，各服务商也不断进行服务和产品的创新，竞争日趋激烈，这将有助于整个行业实现创新程度、活跃程度以及总体质量的跨越。从微观需求主体角度 分析，随着产业升级，下游客户对于人力资源的配置要求提高，因此对人力资源软 件的需求加大。综合分析，预计中国人力资源软件系统行业 2015 年 -2019 年期间年均复合增长率将达到 15%，预计 2019 年 中国人力资源软件系统行业市场规模将达 到约 80.5 亿人民币 。这一增速与规模的预测与 IDC 及 Gartner 两家公司对全球人力资源软件市场增速预测吻合，IDC 报告指出全球人力资源软件行业在 2012 年 -2015 年的年均复合增长率为 16%。

在线招聘

       中国在线招聘行业的出现与发展一方面依赖于科技进步及用户需求的提升，另一方面得益于国外尤其是欧美等国家在线招聘企业的快 速崛起与发展。随着全球招聘市场的活跃，全球在线招聘市场也一片新兴向荣。与此同时，Forecast 研究报告数据显示，由于近年来社交 招聘平台的崛起，在线招聘市场再次出现爆发式增长趋势，全球在线招聘市场 2012 年 -2016 年期间年复合增长率约为 14.52%。与全球市场相比，2013 年 -2014 年期间，中国在线招聘市场发生了两项重要的变化：一是资本的涌入，二是新模式的涌现。在两者的推动下，在线招聘行业市场规模在 2014 年 取得较高的增长。未来三年中，原有的在 线招聘领先企业将加速转型与探索，例如 中国本土的智联招聘（Zhaopin，NYSE： ZPIN）在上市后的多次收购与业务转型以及中华英才网（ChinaHR）的高调复苏， 对于现有的产业格局都产生了巨大的影响； 职业社交网站领英（LinkedIn，NYSE： LNKD）在中国市场将进一步升级；因此，预计 2015 年 -2019年期间中国在线招聘行业的年均复合增长率约为 17%，预计 2019 年中国在线招聘行业市场规模将 达近 199.5 亿人民币 1，较 2014 年的规模将扩大一倍之多。

转职服务

      转职服务在中国的起步时间较晚，发展时间不长，在我国市场属于新兴和前瞻 的业务单元，因此提供此项服务的服务商 数量相对较少，市场规模体量有限。但是， 一方面由于我国人力资源服务行业国际化水平的提升，随着企业对于转职服务认识度的提高以及在雇员退出阶段投资的增加， 转职服务渗透率提升的空间非常巨大；另 一方面，由于多个行业产业在加速产业结 构调整，企业在释放大量岗位的同时，需要转职及再就业的人员数量将大幅提升。 因此，预计，2015 年 -2019 年期间我国转职服务市场年均复合增长率约为 17%，预计在 2019 年我国转职服务行业市场规模将达到约 2.2 亿人民币。